系统支持:Windows 2000、XP、Vista、win 7、win 8
更新日期： 2024/12/21
软件大小： 76.0MB
更新日期： 2024/12/21
软件大小： 76.0MB
行内版拥有专业版的全部功能，如：基金分析、基金比较、排行榜、指数走势、客户收益统计分析、客户管理、诊断报告、提醒功能等。
产品概述
基金360行内版是以银行客户为中心，集基金分析、基金客户分析、基金营销管控为一体的，基金售前、售中、售后及销售管控完整销售流程的基金辅助销售系统。
基金360行内版是以银行客户为中心，集基金分析、基金客户分析、基金营销管控为一体的，基金售前、售中、售后及销售管控完整销售流程的基金辅助销售系统。
产品特色
1.C/S模式，客户端软件体验，充分展现金融类系统的专业性；
2.打通银行内外网，净值、资讯和版本管控等数据通过邮件定时发送到银行，无需人工同步数据；
3.集中在基金销售上，基金分析功能全面，更专业；
4.集合基金分析与客户基金帐户分析，银行和市面并无同类产品，且银行对基金帐户分析都较大需求；
5.可与银行基金数据对接，可快速生成基金诊断报告；且对历史交易记录数据要求并不高；
6.可批量为客户进行帐户跟踪，利于建立基金售后服务体系；
7.可以对接银行短信平台，实现基金的自动化主动营销。
8.基金客户分类及精准营销，提供基金销售线索；
9.具有管理层用户，帮助管理层及时了解基金销售业绩变化；
10.是集基金销售售前、售中、售后、及销售管控为一体的系统。
1.C/S模式，客户端软件体验，充分展现金融类系统的专业性；
2.打通银行内外网，净值、资讯和版本管控等数据通过邮件定时发送到银行，无需人工同步数据；
3.集中在基金销售上，基金分析功能全面，更专业；
4.集合基金分析与客户基金帐户分析，银行和市面并无同类产品，且银行对基金帐户分析都较大需求；
5.可与银行基金数据对接，可快速生成基金诊断报告；且对历史交易记录数据要求并不高；
6.可批量为客户进行帐户跟踪，利于建立基金售后服务体系；
7.可以对接银行短信平台，实现基金的自动化主动营销。
8.基金客户分类及精准营销，提供基金销售线索；
9.具有管理层用户，帮助管理层及时了解基金销售业绩变化；
10.是集基金销售售前、售中、售后、及销售管控为一体的系统。
产品比较
基于对行业内系统所了解信息的分析，基金360与其他类似产品的优势比较。
基于对行业内系统所了解信息的分析，基金360与其他类似产品的优势比较。
| 功能 | 描述 | 易天富 | 万德 | 富邦 |
| C/S架构 | 软件设计个性化、专业化 | ★ | ○ | ★ |
| 架设内网服务器 | 局域网网速，网点无需外网环境 | ★ | ○ | ★ |
| 自动更新外网数据 | 通过notes邮箱打通内外网，30分钟更新一次数据。 | ○ | ○ | ★ |
| 对接银行基金数据 | 无需手动添加客户交易信息 | ★ | ○ | ★ |
| 客户基金账户分析 | 及时了解客户持仓、盈亏情况 | ★ | ○ | ★ |
| 盯盘提醒 | 批量自动盯盘，建立基金售后服务体系 | ★ | ○ | ★ |
| 对接银行短信平台 | 可以把提醒信息及时推送给客户 | ○ | ○ | ★ |
| 客户分类统计分析 | 分类、批量营销 | ★ | ○ | ★ |
| 基金销售管控分析 | 帮助管理层了解销售业绩 | ★ | ○ | ★ |
| 使用统计 | 随时掌握一线使用情况 | ○ | ○ | ★ |
| 个性诊断报告 | 专业个性报告，并推荐本行产品 | ★ | ○ | ★ |
| PPT报告 | 随时生成专业化的ppt报告 | ○ | ○ | ★ |
行内版演示版本下载(点此下载)
| 帐号: | 理财经理 32801173 | 理财经理 32800494 |
| 开柜经理 32801558 | 开柜经理 32801256 | |
| 消贷经理 32600134 | 消贷经理 32801046 | |
| 大堂经理 32010011 | 大堂经理 32200190 | |
| 网点管理员 32200017 | 网点管理员 32180021 | |
| 支行管理员 32530135 | 支行管理员 32590047 | |
| 分行管理员 32200170 | 分行管理员 32200171 | |
| 分行产品管理员 112233 | 分行产品管理员 CP33229 | |
| 分行系统管理员admin | 分行系统管理员CP33221 | |
| 密码: | 123123(以上帐号统一为此密码) | |
系统演示
基金360行内版演示所用测试账号和密码。
基金360行内版演示所用测试账号和密码。